Europa met ETFs in 2018
TIP
Europa met ETFs in 2018
Ik ben aan het kijken welke ETF(s) ik ga gebruiken in 2018 voor Europa. Hieronder een vergelijking van Eurozone large, mid en small caps. Engeland sluit ik uit vanwege teveel onzekerheid cfr Brexit, dus eurozone.
- iShares MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (EUR) | CEMU = Eurozone large caps.. CEMU > CSX5
- iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUR) | CESL
- iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist) | DJMC doet beter dan EMUM
- iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUR) | EMUM
- IMAE MSCI Europe was ik vergeten maar ligt qua large caps tussen CEMU (beste) en CSX5 (slechtste)
Als beginpunt nam ik voor allemaal de top in april 2015. De roze cursor staat op het dieptepunt feb 2016. Eerst wat me opvalt is dat bij de large caps CEMU een betere keus lijkt dan CSX5 of IMAE. Anderzijds lijkt CESL small caps (lichtblauw) zowel bij stijging als daling het beste te doen. De STOXX mid DJMC (donkerblauw) lijkt beter dan EMUM mid cap (lichtgroen) waarbij ik niet echt weet waarom. Hoe zouden jullie Europa spelen in 2018? Klik afbeelding om te vergroten. CESL als grootste positie in port lijkt me beetje vreemd.
- iShares MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (EUR) | CEMU = Eurozone large caps.. CEMU > CSX5
- iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUR) | CESL
- iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF EUR (Dist) | DJMC doet beter dan EMUM
- iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUR) | EMUM
- IMAE MSCI Europe was ik vergeten maar ligt qua large caps tussen CEMU (beste) en CSX5 (slechtste)
Als beginpunt nam ik voor allemaal de top in april 2015. De roze cursor staat op het dieptepunt feb 2016. Eerst wat me opvalt is dat bij de large caps CEMU een betere keus lijkt dan CSX5 of IMAE. Anderzijds lijkt CESL small caps (lichtblauw) zowel bij stijging als daling het beste te doen. De STOXX mid DJMC (donkerblauw) lijkt beter dan EMUM mid cap (lichtgroen) waarbij ik niet echt weet waarom. Hoe zouden jullie Europa spelen in 2018? Klik afbeelding om te vergroten. CESL als grootste positie in port lijkt me beetje vreemd.
-
- Full Member
- Berichten: 149
- Lid geworden op: 16 aug 2016
Re: Europa met ETFs in 2018
Sommige zijn distribuerend, andere accumulerend. Dus enkel naar prijsstijging kijken is niet representatief.
Verstuurd vanaf mijn SM-A520F met Tapatalk
Verstuurd vanaf mijn SM-A520F met Tapatalk
Mis geen enkele kans om te besparen.
Krijg de beste tips en aanbiedingen rechtstreeks in uw mailbox
Uitschrijven kan altijd. We respecteren uw privacy.
Re: Europa met ETFs in 2018
Alleen DJMC is DIS. Alle anderen KAP. Bovendien is dit een groeigrafiek waarbij Morningstar dividenden meerekent.Incremental schreef: ↑11 december 2017, 14:45 Sommige zijn distribuerend, andere accumulerend. Dus enkel naar prijsstijging kijken is niet representatief.
Verstuurd vanaf mijn SM-A520F met Tapatalk
Re: Europa met ETFs in 2018
1- Hoe beleg je momenteel in Europa? Waarom zou je plan van 2017 niet meer geldig zijn in 2018?
2- Wat zijn je criteria voor selectie? Enkel rendement of neem je ook risico factoren mee?
Als je ons de richting aangeeft die je wil gaan, dan kunnen we je helpen, anders is het moeilijk.
("If you don’t know where you’re going, any road will take you there" George Harrison )
Je kan je bottom-up analyse dieper maken door verder naar de inhoud te kijken. (nota: de naam van het fonds is soms niet correct bvb sommige van de Small Cap fondsen zijn eigenlijk Mid Cap).
De prestaties van deze fondsen in het verleden kunnen voor een groot gedeelte verklaard worden door de keuzes van de index.
Element waar je zou moeten naar kijken zijn:
- inhoud van de index: stijl van de effecten, P/E, grootte van de bedrijven, spreiding, aantal aandelen, regionale split, volatiliteit, standard deviation, drawdown, voorkeuren voor sectorverdeling
- implementatie door het fonds: kosten van het fonds, grootte van het fonds, spread van het fonds.
Wat zie je als je fondsen naast elkaar zet? (bvb in M*) bvb welke verschillen zie jij tussen DJMC en EMUM?
Een andere manier van dit aan te pakken in top-down manier; wat heb je nodig als aanvulling van je portefeuille:
Wat wil je?:
- Welke regionale split wil je: Europa, maar niet UK, enkel EURO of ook Zwitserland, ....
- Enige voorkeuren in de Sectorverdeling?
- Welke stijl van de aandelen:
--- waarde, growth of blend? ( op zeer lange termijn zijn er studies die zeggen dat waarde een beter rendement had ten koste van enig extra risico, op kortere termijn deed growth beter)
--- large, mid, small cap (op zeer lange termijn zijn er studies die zeggen dat small cap beter rendement haalde ten koste van grotere volatiliteit en drawdowns)
Eenmaal dat je de strategie beslist hebt kan je gaan kijken welke fondsen dit het best implementeren.
2- Wat zijn je criteria voor selectie? Enkel rendement of neem je ook risico factoren mee?
Als je ons de richting aangeeft die je wil gaan, dan kunnen we je helpen, anders is het moeilijk.
("If you don’t know where you’re going, any road will take you there" George Harrison )
Je kan je bottom-up analyse dieper maken door verder naar de inhoud te kijken. (nota: de naam van het fonds is soms niet correct bvb sommige van de Small Cap fondsen zijn eigenlijk Mid Cap).
De prestaties van deze fondsen in het verleden kunnen voor een groot gedeelte verklaard worden door de keuzes van de index.
Element waar je zou moeten naar kijken zijn:
- inhoud van de index: stijl van de effecten, P/E, grootte van de bedrijven, spreiding, aantal aandelen, regionale split, volatiliteit, standard deviation, drawdown, voorkeuren voor sectorverdeling
- implementatie door het fonds: kosten van het fonds, grootte van het fonds, spread van het fonds.
Wat zie je als je fondsen naast elkaar zet? (bvb in M*) bvb welke verschillen zie jij tussen DJMC en EMUM?
Een andere manier van dit aan te pakken in top-down manier; wat heb je nodig als aanvulling van je portefeuille:
Wat wil je?:
- Welke regionale split wil je: Europa, maar niet UK, enkel EURO of ook Zwitserland, ....
- Enige voorkeuren in de Sectorverdeling?
- Welke stijl van de aandelen:
--- waarde, growth of blend? ( op zeer lange termijn zijn er studies die zeggen dat waarde een beter rendement had ten koste van enig extra risico, op kortere termijn deed growth beter)
--- large, mid, small cap (op zeer lange termijn zijn er studies die zeggen dat small cap beter rendement haalde ten koste van grotere volatiliteit en drawdowns)
Eenmaal dat je de strategie beslist hebt kan je gaan kijken welke fondsen dit het best implementeren.
Passief lange-termijn belegger in breed-gediversifieerde indexfondsen, geïnspireerd door Bogleheads.org.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Re: Europa met ETFs in 2018
Ik beleg een deel macro en op basis van de 2018 outlooks van de meeste fondshuizen ga ik vermoedelijk volgende allocatie maken in dat deel. Kan uiteraard altijd aangepast worden.
20% Europa
20% thema's zoals BOTZ
10% EMIM
5% IJPA
5% CPXJ
De overige 40% total return bond fondsen zoals M&G Optimal Income of cash
Mijn vraag in deze thread was vooral hoe ik voor 2018 best die 20% Europa zou invullen. Wat zijn de vooruitzichten voor mid en small caps in de eurozone en welke van die bovenstaande ETFs want die zijn ondertussen ook al goed gestegen. Als large caps duur staan zit daar soms nog wat rek op.. momentum noemen ze dan dan.. maar is dat ook zo voor mid/small caps of riskeer je daar nu vlugger een sell off. Het is eerder in die zin dat ik graag eens jullie mening had gehoord..
20% Europa
20% thema's zoals BOTZ
10% EMIM
5% IJPA
5% CPXJ
De overige 40% total return bond fondsen zoals M&G Optimal Income of cash
Mijn vraag in deze thread was vooral hoe ik voor 2018 best die 20% Europa zou invullen. Wat zijn de vooruitzichten voor mid en small caps in de eurozone en welke van die bovenstaande ETFs want die zijn ondertussen ook al goed gestegen. Als large caps duur staan zit daar soms nog wat rek op.. momentum noemen ze dan dan.. maar is dat ook zo voor mid/small caps of riskeer je daar nu vlugger een sell off. Het is eerder in die zin dat ik graag eens jullie mening had gehoord..
Re: Europa met ETFs in 2018
Als het waar is dat de Europese economie terug op stoom komt zou ik Small caps pakken, die outperformen large caps in voorspoedige tijden als ik me het goed herinner.
Waarom niet meer emerging markets? Denk dat daar de meeste groei te vinden is.
Mooie tijden eigenlijk voor te beleggen, stel je voor dat je vroeger een aandeel wou kopen in China.. lijkt me niet zo gemakkelijk tegenover nu gewoon even een etf zoeken en kopen en hup in de sjakosh.
Waarom niet meer emerging markets? Denk dat daar de meeste groei te vinden is.
Mooie tijden eigenlijk voor te beleggen, stel je voor dat je vroeger een aandeel wou kopen in China.. lijkt me niet zo gemakkelijk tegenover nu gewoon even een etf zoeken en kopen en hup in de sjakosh.
Re: Europa met ETFs in 2018
dubbel post deleted, zie hieronder
Laatst gewijzigd door omega6 op 4 januari 2018, 09:49, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: Europa met ETFs in 2018
Is dat dus wel zo wat die grotere drawdown betreft voor EU small caps?
Wat zijn verder volgens jullie de vooruitzichten voor EU small caps? Al je grafiek hierboven bekijkt dan outpeformen die small caps (lichtblauwe lijn) niet alleen maar vielen ook minder in aug 15 en feb 16.
Graag ook wat meer input van anderen.