Pagina 1 van 1
Post uw Morningstar style box
Geplaatst: 28 mei 2018, 20:18
door Tiziano
Inspiratie gehaald op een ander forum maar vond het wel een leuke thread om te lezen misschien kunnen we iets gelijkaardigs doen? Hier is alvast mijn style box en asset allocation.
75% Multifactor ETF
15% Small caps
10% Emerging markets
Re: Post uw Morningstar style box
Geplaatst: 28 mei 2018, 20:36
door argov
Ik moet de webmaster echt iets misdaan hebben dat ik geen afbeeldingen meer mag zijn
Re: Post uw Morningstar style box
Geplaatst: 28 mei 2018, 20:41
door ilm
Re: Post uw Morningstar style box
Geplaatst: 28 mei 2018, 21:03
door B7H4long
Veronderstel dat je de aandelenstijl bedoelt.
In mijn equity portefeuille ben ik wereldwijd gediversifeerd (IWDA) met inbegrip van EM (10% EMIM) en SC, tilt naar Europa door PSP + coöperatieve aandelen, verdere langere termijn risiconeming met tilt naar Value (VVAL-10%) en SC (10% SMC + 10% CUSS want geen toegang tot ZPRS of een andere world SC)
- > resulterende aandelenstijl:
21 - 18 - 16
13 - 10 - 07
07 - 05 - 03
Re: Post uw Morningstar style box
Geplaatst: 28 mei 2018, 21:11
door Cydox
Maar gezien M* bepaalde zaken niet wil herkennen en dus niet in de port zitten, en PSP er ook niet bij zit val ik terug op m'n excel.
Caps:
V large 35,30%
Large 26,87% (Large en V large samen komen dus op 62%, iets meer dan de box aangaf)
Mid 23,53% ( iets minder dan de box aangaf)
smallµ 14,30%
Regio's:
US: 38,57%
EU: 26,30%
Asia: 30,89%
Other: 4,24%
Re: Post uw Morningstar style box
Geplaatst: 28 mei 2018, 23:36
door Tiziano
B7H4long schreef: ↑28 mei 2018, 21:03
Veronderstel dat je de aandelenstijl bedoelt.
In mijn equity portefeuille ben ik wereldwijd gediversifeerd (IWDA) met inbegrip van EM (10% EMIM) en SC, tilt naar Europa door PSP + coöperatieve aandelen, verdere langere termijn risiconeming met tilt naar Value (VVAL-10%) en SC (10% SMC + 10% CUSS want geen toegang tot ZPRS of een andere world SC)
- > resulterende aandelenstijl:
21 - 18 - 16
13 - 10 - 07
07 - 05 - 03
Toevoeging van je AA is misschien ook interessant, ik pas de openingspost aan!
Re: Post uw Morningstar style box
Geplaatst: 29 mei 2018, 08:32
door reteiP
Re: Post uw Morningstar style box
Geplaatst: 29 mei 2018, 10:08
door gpv1
Je kan maar 10 aandelen ingeven?
Re: Post uw Morningstar style box
Geplaatst: 29 mei 2018, 10:30
door reteiP
gpv1 schreef: ↑29 mei 2018, 10:08
Je kan maar 10 aandelen ingeven?
Je kan je portefeuille volledig ingeven denk ik?
Ik heb alleszins meer dan 10 posities en geen betalende account of zo.
Re: Post uw Morningstar style box
Geplaatst: 29 mei 2018, 10:49
door dw
Re: Post uw Morningstar style box
Geplaatst: 29 mei 2018, 11:15
door gpv1
reteiP schreef: ↑29 mei 2018, 10:30
gpv1 schreef: ↑29 mei 2018, 10:08
Je kan maar 10 aandelen ingeven?
Je kan je portefeuille volledig ingeven denk ik?
Ik heb alleszins meer dan 10 posities en geen betalende account of zo.
Zonder registratie:
http://tools.morningstar.be/be/xray/edi ... BE&values=
Max. 10 posities.
Heb me dan geregistreerd maar het inloggen lukt niet; foutief wachtwoord terwijl het juist is. Brol.
Re: Post uw Morningstar style box
Geplaatst: 29 mei 2018, 11:26
door reteiP
Liever kleine waarde aandelen dan een overgewicht aan groeiaandelen (eender welke grootte)
Re: Post uw Morningstar style box
Geplaatst: 29 mei 2018, 22:40
door woete
Als je vooral in (Belgische) holdings belegt, kom je eerder in smallcaps, zelfs al beleggen die holdings vooral in grote bedrijven als Total en Adidas. Die spreiding van de achterliggende beleggingen van een holding neemt Morningstar niet mee...
