Rise schreef: ↑3 februari 2026, 14:02 PainPal indeed...

Mijn god! Wat is daar aan de hand?
Tech en value dat is toch een moeilijke combinatie. Alle voorsprong in technologie is tijdelijk en slechts geleend. Sterkte aan de aandeelhouders. De uitdrukking "never catch a falling knife" is uitgevonden voor dit soort situaties.

Qwan schreef: ↑3 februari 2026, 23:08 Ik denk dat je het risico van Oracle - OpenAI (en wat mij betreft mag ook Anthropic en Palantir in dat rijtje) niet kan vergelijken met Microsoft. Zelfs als AI een grote bubbel blijkt te zijn, zullen een Microsoft, Google, Amazon dat toch zonder al te exceptionele schade overleven.

Zeker, maar dan betaal je wel veel voor het bedrijf. Die 10% die eraf ging was niet meer dan terecht. Alleen nog maar omwille van het grotere risico. Ik zeg niet dat MSFT morgen failliet is, ik zeg wel dat het aandeel minder goedkoop is dan het lijkt.

patrick4 schreef: ↑30 juli 2025, 10:23

karine schreef: ↑30 juli 2025, 10:15 Novo Nordisk.
Koers was al stevig gedaald maar toch ging er de laatste dagen nog maar eens 24% vanaf vanwege de hevige strijd met Eli Lilly.
Spreken we nog niet over een koopje?

Nee tuurlijk niet. Wat zou je zelf 't liefst hebben: elke dag een pilletje, of elke dag een pikuur moeten zetten (bij jezelf)? De torenhoge verwachtingen voor Ozempic zullen gewoon niet ingelost worden en daardoor keert het aandeel terug naar zijn normale waarde van voor de Ozempic-hype. 't Is te zeggen: er moet nog wat van de koers af wellicht om op dat punt uit te komen.

En zo geschiedde.

Umi schreef: ↑3 februari 2026, 19:15

the_bishop schreef: ↑3 februari 2026, 18:23

Dit soort database bedrijven worden compleet obseleet door AI.
Thomson Reuters vandaag ook -20%.
Niet enkel hun databases worden nutteloos, ook wie ze gebruikt wordt vervangen door AI agents die dat werk veel efficienter en vooral veel sneller doet.

Een heleboel bedrijven worden compleet overbodig, zeker als AI komende jaren evolueert naar AGI.

Iedereen lijkt te vergeten dat LLM's zeer vaak hallucineren. Het is een hulpmiddel, maar nog geen oplossing imo.
Jim Simons gebruikt al 30j algoritmes...
Ik geloof niet in AGI in de nabije toekomst. Zie interview Gary Marcus met Steve Eismann op youtube.

Ik probeer het iet of wat uit te vissen. TTz ik heb AIMA gekocht (Artificial Intelligence: A Modern Approach). 1026 blz. De bijbel van de rationele, symbolische (en deels probabilistische) agent-gebaseerde AI-systemen. Dit is Good Old-Fashioned AI (GOFAI) uitgebreid met probabilistische en decision-theoretische AI.

"An intelligent agent is an entity that perceives its environment through sensors and acts upon that environment through actuators to maximize expected performance."

AIMA AI-systemen hallucineren niet.

Maar intussen is de focus verschoven naar LLM's. Die kunnen wel hallucineren.

Om LLM's beter te begrijpen en te kunnen inschatten tov de GOFAI's worstel ik dus even door de canon AIMA. De eerste 4 hfdstukken van AIMA zijn in elk geval heel soliede. Dat is gebetonneerde wiskundig onderbouwde logica. Maar intussen zijn LLM's the next big thing. Ik zal er nog wel een paar weken over doen (grrr grrr grrr ): to LLM or to AIMA, that is the question.

Disney heeft momenteel ook wel goeie cijfers voorgelegd. Vooral de streaming doet het goed.
Bij de parken merken ze een daling in het aantal bezoekers van de Amerikaanse parken... wellicht door het beleid van Trump.
Bob Iger geeft in maart de fakkel door aan Josh D'Amaro. D'Amaro is iemand met veel ervaring, hopelijk nu geen toestanden meer zoals met Bob Chapek destijds.

chesini schreef: ↑4 februari 2026, 12:19

Maar intussen is de focus verschoven naar LLM's. Die kunnen wel hallucineren.

Om LLM's beter te begrijpen en te kunnen inschatten tov de GOFAI's worstel ik dus even door de canon AIMA. De eerste 4 hfdstukken van AIMA zijn in elk geval heel soliede. Dat is gebetonneerde wiskundig onderbouwde logica. Maar intussen zijn LLM's the next big thing. Ik zal er nog wel een paar weken over doen (grrr grrr grrr ): to LLM or to AIMA, that is the question.

Dat klinkt als zeer zware lectuur
Ik ben benieuwd naar het verdict binnen enkele weken

patrick4 schreef: ↑4 februari 2026, 11:13

patrick4 schreef: ↑30 juli 2025, 10:23

Nee tuurlijk niet. Wat zou je zelf 't liefst hebben: elke dag een pilletje, of elke dag een pikuur moeten zetten (bij jezelf)? De torenhoge verwachtingen voor Ozempic zullen gewoon niet ingelost worden en daardoor keert het aandeel terug naar zijn normale waarde van voor de Ozempic-hype. 't Is te zeggen: er moet nog wat van de koers af wellicht om op dat punt uit te komen.

En zo geschiedde.

Je onderbouwing klopte wel van geen meter...
- De pilletjes van Wegovy gaan als een trein, werd ook bevestigd door CEO. De piqure is 1x per week (en binnen enkele jaren waarschijnlijk 1x per maand).
- Weightloss medicijnen zijn geen hype. Lilly is echter een zeer sterke concurrent & heeft een zeer goed product dat wél kan groeien (outlook 30% in 2026) ondanks de forse prijsverlagingen voor Novo/Lilly door Trump.
- Op 30/07 was de slotkoers 325DKK, dus een daling van +-6% tov toen. Dat is nu ook niet om hoog van de toren over te blazen toch

ps Ik vermoed dat het MGMT een zeer voorzichtige guidance heeft gegeven & ze niet het scenario van vorig jaar opnieuw willen meemaken. Zoals de pillenverkoop nu loopt acht ik de kans groot op een beat...
Dit weekend overigens verschillende superbowl reclames mbt Wegovy pill.

Even a broken clock is right twice a day

Umi schreef: ↑4 februari 2026, 20:45

chesini schreef: ↑4 februari 2026, 12:19

Maar intussen is de focus verschoven naar LLM's. Die kunnen wel hallucineren.

Om LLM's beter te begrijpen en te kunnen inschatten tov de GOFAI's worstel ik dus even door de canon AIMA. De eerste 4 hfdstukken van AIMA zijn in elk geval heel soliede. Dat is gebetonneerde wiskundig onderbouwde logica. Maar intussen zijn LLM's the next big thing. Ik zal er nog wel een paar weken over doen (grrr grrr grrr ): to LLM or to AIMA, that is the question.

Dat klinkt als zeer zware lectuur
Ik ben benieuwd naar het verdict binnen enkele weken

Komt in orde !

Alphabet en Qualcomm, toch 2 lievelingetjes van de beurs zullen rood starten.
Paypal ging gisteren al hard onderuit.
Ik lees dat Rheimetall in het rood duikt.
Volvo cars: min 25% op 1 dag.
Adyen blijft maar zakken.


Leuk. Straks zin er echt nog kooptjes te doen.

Begrijp koersverloop van Alphabet niet, iemand toelichting?

Deze ene zin van Pichai: "To meet customer demand and capitalize on the growing opportunities we have ahead of us, our 2026 CapEx investments are anticipated to be in the range of $175 to $185 billion.”

Anderzijds, Cloud versnelt nu al enorm: omzet +48% en backlog +55%. Maar die hoge capex betekent wel dat margins - hopelijk tijdelijk - zullen compressen alvorens weer te stijgen.

Amazon -11% nabeurs door berichten van tot $200 miljard Capex...

Begint er zeer interessant uit te zien, veruit laagste P/OCF ooit nu. Maar die Capexbedragen zijn toch wel hallucinant met heel onzekere returns.