Mojo schreef: ↑5 juli 2019, 16:10 Mojo Group bevat zo vanbuiten de volgende posities.

Vastgoed :

Wdp
Retail estates
Aedifica
Home invest Belgium

Private equity: niet te strict te nemen

Aurelius
Partners Group holding
Sofina
Berkshire Hathaway

Technologie:

Amazon
Facebook
Microsoft
Accenture
Mastercard
Visa

Medisch :

Danaher
Diasorin
Siemens healthineers
Edwards lifesciences
Abbvie
BB biotech
Hbm Healthcare

Luxe:

LVMH
Hermes
Kering
Ferrari
Apple (niet volledig luxe maar soit)

Hedging:

Cash
30 jarige Duitse staatsobligaties
Fysiek goud
Kirkland Lake Gold
Keurig dr Pepper (niet echt een hedge)

Aardige portefeuille, wel wat overlap, maar geen enkele nutsvoorziening??

Dat zijn de sectoren waar voor mij de komende jaren de lamp brand. Met errond nog wat dingen die het risico kunnen omlaag drukken. In die zin zijn Dollar Tree en McDonalds potentiële toekomstige aanwinsten.

Er kunnen op basis van de prestaties en kwaliteit van het management wel nog wat verschuivingen komen. Een ceo wissel bvb. is helaas vaak een signaal om te verkopen.

Heb wel enkele lampen van u, voor de toekomst
Maar voor mij zijn dit ook toekomstige lampen

Nutsbedrijven
Oersted (Offshore windparken en Europese aanpassing hoogspanning)
Nextera Energie (Wind en zonneparken en USA aanpassing hoogspanning)
Elia (Europese aanpassing hoogspanning)

Industrie
Nel asa
Hydrogenics
Honeywell Int.
Roper techno

Medisch tech
Stryker
GN Store Nord
Illumina
Abbott Laboratories
Thermo Fisher Scientific Inc

Medische verzorging
Ensign Group
LHC Group
Addus
Molina

Tech /netwerken
Ericson B
Cisco

jonie schreef: ↑8 juli 2019, 09:08

Mojo schreef: ↑5 juli 2019, 16:10 Mojo Group bevat zo vanbuiten de volgende posities.

Vastgoed :

Wdp
Retail estates
Aedifica
Home invest Belgium

Private equity: niet te strict te nemen

Aurelius
Partners Group holding
Sofina
Berkshire Hathaway

Technologie:

Amazon
Facebook
Microsoft
Accenture
Mastercard
Visa

Medisch :

Danaher
Diasorin
Siemens healthineers
Edwards lifesciences
Abbvie
BB biotech
Hbm Healthcare

Luxe:

LVMH
Hermes
Kering
Ferrari
Apple (niet volledig luxe maar soit)

Hedging:

Cash
30 jarige Duitse staatsobligaties
Fysiek goud
Kirkland Lake Gold
Keurig dr Pepper (niet echt een hedge)

Aardige portefeuille, wel wat overlap, maar geen enkele nutsvoorziening??

Jonie & Mojo, hoe beginnen jullie aan zo n portefeuille? Bouw je die stelselmatig op, 1 per 1 over x aantal jaren of kregen jullie op een bepaald moment 25K binnen, maak je een plan zoals bovenstaande en koop je ze gelijk aan?

Ik ben nu zelf een 2 jaar bezig met beleggen en zou graag een brede portefeuille uitbouwen met toekomstig goede aandelen.

Eveneens, wat is jullie belegingshorizon en ben je van plan deze aandelen x aantal jaar bij te houden of verkopen op bepaalde momenten voor winstopname te doen?

Vroeger ben ik begonnen met beleggingsfondsen, maar de kosten wogen mij te zwaar (verschil zie je duidelijk met gelijkaardige ETF’s) mijn eerste aandelen waren de best presterende aandelen, uit de beleggingsfondsen die ik net verkocht had…

Sinds enkele jaren maak ik mijn eerste analyse op: (en zoek dan bevestiging op andere sites)
https://www.marketscreener.com

Iedereen heeft uiteraard een eigen waarheid, maar momenteel is dit mijn idee….

Ik koop (momenteel) dus geen:
• Cyclische aandelen, zoals de meeste in uw portefeuille, heb ik momenteel geen enkel meer (had ooit Melexis, Solvay, AMG) en ben ook niet van plan ze ooit nog te kopen…
• Banken /verzekeringen, in Europa hebben de banken de crisis nog niet verteerd, verzekeringen zijn wel iets beter…
• Auto aandelen, (cyclische) (ook geen toeleveranciers) zitten wereldwijd in crisis, door de omschakeling naar hybride, elektrische, waterstof aandrijving en de zelfrijdende auto (dus voorlopig geen winst te rapen)
• Bedrijven die sinds 01/2015 een jojo beweging maken (type Ackermans, Bayer, BASF)
• Bedrijven die van slechts 1 product /type goederen afhangen (Beckaert, Tessenderlo, Ab Inbev)
• Basis goederen zijn héél cyclisch (AMG-stijging is voorbij, Umicore is niet voor morgen)
• Geen Pharma bedrijven, zijn te sterk afhankelijk van enkele producten, voor te korte tijd.
De beurskoers staat er vooral in functie van de producten die men nog aan het ontwikkelen is…niet wat men verkoopt.(bv Gilead Sciences, Biotechniek, winst is al +10 jaar gigantisch, maar koers daalt toch al 5 jaar….idem sommige bedrijven in de chip sector....)
In de USA wil men de Pharma sector aanpakken als verantwoordelijk voor hun hoge medische kosten…(een deel is toch buitenlands...en de rest is moeilijker aan te pakken….)

Momenteel zitten zowat 70% van mijn beleggingen in: (totaal 21 aandelen en 2 ETF):
• defensieve sectoren, overzicht kan je zelf maken op: http://www.morningstar.be
o of half cyclisch voor de techniek en industrie
• die hun inkomsten halen uit een breed gamma verschillende producten /sectoren of bedrijven
• het zijn aandelen met toekomst
• die weinig volatiel en een lage of negatieve Beta hebben
• die minsten +/- 10 jaar een stijgende curve hebben en elk jaar minimum +/-4 % stijgen…
• van mijn beleggingen zit 50% zit in de USA, 25% in Euro (Be, NL, Fr, De) en 25% (CH en DK, SE, NO)
• holdings en financiële dienst /techniek heb ik wel (Type Sofina, Brederode en Mastercard /Visa

1. Techniek: (25%)
Type ASML maken machines om alle type Chips ter wereld te bakken en hebben een stabiel onderhoudscontract op alle machines (zowat alle geheugen, alle processors, alle sensors kan je met hun 2 type machines bakken) en niet Melexis, maken slechts enkele types chips…voor beperkt aantal sectoren (X-Fab en Melexis zijn communicerende, vaten om zo weinig mogelijk belasting te betalen….)

Of nog Cisco, staan in voor alle type netwerken /cloud en ook het (software) onderhoudcontrat zorgt voor een stabiel inkomen voor de toekomst, of Microsoft maken zowat alle type software voor bedrijven /Cloud Azure, (met onderhoudscontract) en software voor particulieren

Of controle /meetapparatuur of controle bedrijven, zijn niet afhankelijk van iets of iemand, maar hebben wel een stabiel inkomen, dat minder cyclisch is

2. Medisch techniek: (23%)
Producenten van diverse medische techniek (Conglomeraat Danaher bestaat uit + 50-tal diverse bedrijven in alle medische sectoren actief in de hele wereld….)
Ziekteverzekering (USA) /of verzorging, (ook in Europa) die actief zijn in min. een 3-tal sectoren als, commerciële ziekteverzekering, Medicare (Obamacare), Medicaid en Apotheek of Medische centrum /verzorging, Home Care, serviceflats of nierdialyse. (is wel een complexe materie…en dus moet je de politiek in de USA ook volgen)

3. Nutsbedrijven: (22%) (Europa en USA, stabiel inkomen en groeipotentieel is nog altijd enorm)
Met toekomst dus vooral hoogspanning en met belang in verschillende sectoren zoals wind, zon, gas en met waterstof /batterij /hydro /eiland opslag en liefst 50% staats belang en een stijgende curve, dus niet Suez ….eventueel ook wel Veolia..(water behandeling)

Alleen de Russen /China willen in Finland-Europa nog een nucleaire centrale bouwen…nadat de Fransen/Usa/UK hun vergunning gratis/met verlies, terug gaven aan de Finse regering….dit vertelde N-Va niet in hun verkiezing campagne….

4. Financiële bedrijven: (12%)
Holdings, Kredietkaarten…

5. Voeding: (10 %)
Type Nestlé (is ook een conglomeraat) maken +1000 verschillende type voedingsproducten en niet Ab Inbev /Greenyard (1 sector/type) als er iets mis gaat met de chocolade van Nestlé is dat geen ramp….

6. Industrie (5%)
B.v. conglomeraten als Honeywell, Roper Techno

7. Luxe producenten: (3%)
Alleen die heel verschillende luxeproducten maken of verkopen en niet afhankelijk van 1 type

Andere sectoren volg ik niet echt, want te cyclisch en heb ik geen tijd voor…

Bij zowat 15% van mijn effecten, respecteer ik mijn eigen regels niet, maar 50% loopt dan ook faliekant af…wel succesvol zijn of waren, GN Store Nord, Grieg Seafood, Nel ASA, Ericsson B, of had ik niet mogen verkopen... DSM, Lonza, Zurich Insurance Group

Indrukwekkend. Ergens lijkt onze huidige visie haaks op mekaar te staan. Evengoed zou ik jou overzicht dan ook wel in bezit willen hebben want ik volg je argumentering ook wel.

Ik heb voornamelijk gekozen voor cyclische aandelen net omwille van het cyclische. Ik kan ermee leven dat een aandeel -40% gaat als je kan afleiden uit de historiek dat het een jaar later evengoed +40% kan staat.

Heb ondertussen wel geleerd om iets minder mijn gevoel te volgen maar toch wel enigzins wat rekenwerk te verrichten. Een aandeel moet bijvoorbeeld -20% Staan tov ATH of -20% tov 52WK high zodat er voldoende winstmarge bestaat. Net als max 5& boven het 52WK minimum, ...

Ik reken er ook wel op dat die elektrische wagens, dat het wat meer begint te boomen. Amg met lithium, Umicore recyclage, melexis chips, ...

Evengoed verkoop ik wanneer aandeel 5% onder zijn ATH of 52WK high komt. Of ik er nu visie in heb of niet. Dan neem ik mijn winst en dan wacht ik om opnieuw in te stappen tot de koers weer lager staat.

Een aandeel dat -40% daalt in 1 jaar, moet nadien wel 2 jaar met telkens 33% stijgen en dan heb je slechts 106,13%
Een aandeel dat 3 jaar slechts 2% stijgt heeft na 3 jaar 106.12%, dus verkies ik die 2% want die is iets makkelijker te realiseren….en die zekerheid kan je bijna afleiden uit de koers van de vorige 10 jaar….

Vandaar dat de bankaandelen nog steeds met een verlies van 40% zitten, 10 jaar na 2008, ondanks de stijging met 500% sinds 2009...
Want in 2009 restte er slechts 10% van de 100% in 2008...

De hype van elektrische auto’s, is op de beurs reeds voorbij, vandaar de koers van AMG en Umicore (koers was wel erg overtrokken) producenten van batterijen en klanten, hebben zich ingedekt met zeer lange termijncontracten (die de koers uit het verleden verklaarden)

Johnson Matthey Plc zit ook in die sector is goedkoper en heeft een stabieler koersverloop….

De huidige hype is waterstof/opslag/ groene productie /brandstofcelen en veel meer potentieel, want de aanwezige grondstoffen voor batterijen op aarde kunnen slechts 10% van de auto’s van een batterij voorzien…en de grondstof voor waterstof is er genoeg….

Jonie, ben onder de indruk van je kunde als belegger. Nooit aan gedacht om in navolging van Zeezout eveneens een modelportefeuille samen te stellen en bij te houden ?

SparSpaar schreef: ↑14 juli 2019, 21:11 Nooit aan gedacht om in navolging van Zeezout eveneens een modelportefeuille samen te stellen en bij te houden ?

Huiswerk moet je altijd zelf maken, met vallen en opstaan…

Deze week Bekaert (+7.2%) & Melexis (+9.2%) verkocht. 2 nieuwe orders gedaan; Bekaert 23.5€ & Melexis 57.5€ net niet aangekocht vandaag zal over honderdsten gegaan hebben vermoed ik.

Na de afgelopen 2 dagen spijt dat ik er niet meer verkocht heb de afgelopen weken. Komende maand alles wat ietswat (5 a 10%) in de + komt verkopen en wederom lagere aankoopkoers instellen.

Beetje beu hoe het er de laatste tijd aan toe goed; 1 stap vooruit, 2 grote achteruit,.... heb een paar bloedrode aandelen die ik wel nog lang zal moet uitzitten; AMG, Umicore, Aumann, Postnl, Greenyard.

Ondanks de zware pandoering van de laatste dagen hier geen enkel aandeel in het rood sinds YTD:
Ackermans+0.64%,berkshire+0%,Brederode+26%,GBL+15%,HAL+6%,Sofina+4.5%,Dieteren+28%.
Niet slecht me dunkt.Buy and hold van een beperkt aantal kwaliteitsholdings is en blijft een goede strategie sinds vele jaren waar geen omkijken naar is.Ik ga niets verkopen, evenmin ga ik bijkopen.

YTD nu 14%, dus licht boven de BEL20 (11,4%).

Mojo Group gaat er in juli verder op vooruit.
Stand einde juli. Ytd: + 29,6%

Er zijn een aantal veranderingen doorgevoerd.
De volgende waarden werden verkocht :

Abbvie
Aurelius
Berkshire Hathaway

Nieuwkomers zijn:

Euronext
Takeaway.com

Ook Kirkland Lake Gold, Danaher, Edwards en Kering werden versterkt. Keurig Dr Pepper gereduceerd.

Mojo schreef: ↑4 augustus 2019, 15:42 Er zijn een aantal veranderingen doorgevoerd.
De volgende waarden werden verkocht :

Abbvie
Aurelius
Berkshire Hathaway

Nieuwkomers zijn:

Euronext
Takeaway.com

Kan je eventueel bijvermelden waarom ver/gekocht? Altijd interessant om lezen. Beurshuizen zoals Euronext kopen vermeldde ik hier zelf onlangs alhoewel ik van dat idee afgestapt ben. Zoals iemand anders aangaf daalt transactie volume vlug bij een recessie wat op hun winst weegt.

Defensief beleggen is goed voor het hart…
YTD: 23,47%
YTY: 12.21%
Wisselkoers van zowel $ als ChF helpen ook goed mee
Voorlopig doe ik geen veranderingen…
Alleen Illumina -7% en Kering -14%, maar die wegen niet zo zwaar…