in de draad 'de beurs vandaag' is al door enkele leden beweert dat Mobistar goedkoop staat.
Als ik naar de cijfers kijk vind ik dit op het eerste zicht ook (8% winst, +10% dividendrendement)
Maar technisch toch een kleine ramp

Wat denken jullie ?

Ik had eens ergens gelezen dat mobistar er goed uitziet maar dat je je daar niet door moogt laten leiden.
Het was iets in de trend dat alle winst werd uitgekeerd in dividenden en dat er niets overbleef om te investeren zodat het bedrijf op termijn minder ging verdienen, minder winst, en dus minder dividend en een lagere aandelenkoers.

In mijn ogen ziet Mobistar er helemáál niet goed uit. Het daalt meer per jaar dan dat het dividend uitkeert, dus aan het einde van de rit verlies je geld.

Kijk even op beursduivel naar de grafiek over 5 jaar:

- Van bijna 60 EUR in 2008 naar 21 EUR nu, dat is gedeeld door 3. (-65%). In die 5 jaar was dit het jaarlijks div.redement: 8.8%, 9.5%, 9%, 9.10%. MAAR: Dat rendement is NIET ten opzichte van de koers van 60 EUR, hé, staar u daar niet blind op!!!

- Sinds midden 2011 van ongeveer 55 EUR naar nu 20,69 EUR. En dat in een periode dat de beurs redelijk opgeveerd is.

Als het glas voor jou half vol is, kan je zeggen: "hé, die veren wel terug op, véél dieper kan het niet".
Voor mij is het glas half leeg, en ik blijf er af.

PS: ik ben, zeker in onzekere tijden, groot fan van dividendaandelen.
Onthou wel 2 zaken:
- dividenden uit het verleden, etc.
- er gaat RV vanaf.

djtw, dat bedoelde ik met een kleine technische ramp.

Maar fundamenteel ziet het er wel goed uit. Inderdaad een dividend payout ratio van +/-100% maar dat is tov de (boekhoudkundige) winst. Vergelijk dit met de cashflow die ze creëren en je komt uit rond de 50-60%.

Het huidige dividend rendement bedraagt >18%. Lijkt me niet geheel onlogisch dat dat gaat zakken ja.
Maar stel dat het heel drastisch zakt, pakt halveren: met 9% ben ik ook nog content, ik heb niet veel nodig

Akkoord wat de dalende tarieven betreft. Maar "nauwelijks groeipotentieel" is geleuter van analisten die het niet gewend zijn van verder te kijken dan hun neus lang is. Een alliantie of verregaande samenwerking met een andere speler in de sector kan de groei er zo weer in krijgen, om over de groei van mobiele datacommunicatie (smartphones en tablets willen overal online kunnen zijn) nog maar te zwijgen. Als je ziet dat Telenet volgens diezelfde analisten veel te goedkoop is aan de huidige koersen, ondanks de enorme schuldenberg (Mobistar heeft nauwelijks schulden) en ondanks de fors hogere ratio's (P/E,P/S...) weet ik dewelke te kiezen van de twee.

Ik volg Mobistar en zal er actief mee handelen. Volgens mij staat Mobistar toch te goedkoop. Ik zie ook een groeipotentieel in smartphones en die andere dingen zoals disterminator zegt.
Ik zie op mijn werk meer en meer klanten en vertegenwoordigers met smartphones en tablets die een internetverbinding hebben via het gsm-netwerk. Die koek is ook maar te verdelen onder 4 spelers dacht ik (of was het zelfs maar 3 ?). Er zijn maar zoveel licenties momenteel in België. En de cashflow-gegevens spreken mij enorm aan.

Het enige probleem is dat een aandeel in een dalende lijn nog lang (onterect) in een dalende lijn kan blijven.

Het enige probleem is dat een aandeel in een dalende lijn nog lang (onterect) in een dalende lijn kan blijven.

Klopt, vandaar dat ik momenteel nog atlijd wacht en die verschil dat ik het toch liever koop voor de langetermijn. Divdiend is te schoon voor woorden.

Ik dacht dat er slechts drie spelers zijn. De vraag blijft hoe het ooit zal uitdraaien met Mobistar als kabeldistruteur. Dit kan een belangrijke positieve impact hebben op de koers. Gelukkig hebben we nog de nmbs en telenet als grote klanten. Heel het concept van die computertjes voor treinconducteurs werkt op Mobistar dacht ik.