sintorama schreef:

reteiP schreef:En ik denk dat UCB omwille van Vimpat zijn groeiambities in de kast zal mogen stoppen.

Waarom? Toch niet omwille van dat blogartikeltje?

http://brontecapital.blogspot.de/2016/1 ... ndour.html

ah, een opvolg artikeltje. UCB had daarop toch al gereageerd in de pers?

sintorama schreef:ah, een opvolg artikeltje. UCB had daarop toch al gereageerd in de pers?

Niet officieel gereageerd maar iets in trend van "we zullen dit aanvechten".
Ze hebben quasi geen kans die beslissing om te keren maar kunnen wel tijd winnen op die manier.

reteiP schreef:

sintorama schreef:ah, een opvolg artikeltje. UCB had daarop toch al gereageerd in de pers?

Niet officieel gereageerd maar iets in trend van "we zullen dit aanvechten".
Ze hebben quasi geen kans die beslissing om te keren maar kunnen wel tijd winnen op die manier.

Hm, ja. We zien wel. Iig is Vimpat toch niet de hoofdreden om in UCB te gaan investeren?

sintorama schreef:

reteiP schreef: Niet officieel gereageerd maar iets in trend van "we zullen dit aanvechten".
Ze hebben quasi geen kans die beslissing om te keren maar kunnen wel tijd winnen op die manier.

Hm, ja. We zien wel. Iig is Vimpat toch niet de hoofdreden om in UCB te gaan investeren?

Voor de komende 6 jaar is dat toch een blockbuster of niet?
Die jaar-na-jaar omzet en winstgroei komt in het gedrang natuurlijk.

reteiP schreef:Die jaar-na-jaar omzet en winstgroei komt in het gedrang natuurlijk.

Da's waar. Maar dat zit volgens mij al deels in de koers verwerkt. Ik vind vooral het R&D werk veelbelovend, maar in de pharma weet je nooit natuurlijk.

John Hempton staat niet bekend als iemand die ooit opgeeft als ie gelijk heeft:

http://brontecapital.blogspot.de/2016/1 ... lgium.html

Bedankt voor het artikel, al klinkt het ook wel nogal tendentieus. Het patent is inderdaad ongeldig verklaard, maar het artikel vermeldt bijvoorbeeld niet dat UCB sinds de brief van 5 december nog 2 maanden de tijd om hierop nog te reageren om het patent alsnog aan te tonen. Zie pagina 11 op https://drive.google.com/file/d/0B7ZY0H ... VIY2M/view
En dan zijn er daarna nog beroepsprocedures mogelijk om de boel te rekken.
Maar de kans dat het patent definitief verworpen zal worden is zeker bestaande dus een risico voor het aandeel.

Ondertussen is Vimpat goedgekeurd als monotherapie in Europa. Dat is dan weer goed nieuws.

Tubize:
Dividend stijgt naar €0,52 (+4%).
Bankschulden dalen naar €241m (€5,41 per aandeel)
Intrinsieke waarde Tubize: 1,528 * [koers UCB] - €5,41
Korting bedroeg aan de slotkoersen van gisteren 36,5%.

Bestuurders krijgen opslag:

De vaste vergoeding van de bestuurders bedroeg € 10.000 per persoon voor het boekjaar 2016. De vaste
vergoeding van de voorzitter van de raad van bestuur bedroeg € 20.000.
Aan de algemene vergadering van aandeelhouders van 26 april 2017 zal een voorstel ter goedkeuring
worden voorgelegd om, met ingang van het boekjaar 2017, de vaste vergoeding van de bestuurders vast
te stellen op € 30.000 per persoon en per boekjaar en deze van de voorzitter van de raad van bestuur op
€ 60.000 per boekjaar

Verder een:

aanwezigheidsvergoeding toe te kennen van € 1.000 per bijgewoonde vergadering van de raad van bestuur

Jefferies verlaagt het koersdoel van UCB naar 60.
Ze zijn hiermee de eerste en enige met een verkoop-advies.

Tijd.be :


We hebben het rapport van Peter Welford van Jefferies over UCB ontvangen. De redenen voor zijn lager advies (van 'houden' naar 'afbouwen') en koersdoel (van 65 naar 60 euro) liggen bij Evenity (romosozumab), een toekomstig middel tegen osteoporose, en Cimzia (gewrichtsontstekingen), één van de drie blockbusters van UCB naast Vimpat en Neupro.

'We geloven dat UCB zijn doelstellingen op lange termijn zal bereiken of zelfs overtreffen, met een rebitda-marge van 30 procent volgend jaar en een omzet voor Cimzia, Vimpat en Neupro (CVN) van meer dan 1,5 miljard. Maar onze focus verschuift nu van het huidige groeitraject naar de toekomstige commerciële pijplijn, vooral dan Evenity waarvoor het enthousiasme wat getaand is na recente tegenvallende testresultaten', aldus de analist.

Hij is nog steeds 'enthousiast' over de voortdurende groei van het epilepsie-middel Vimpat, omdat er geen generische concurrentie komt voor 2022. 'Maar we zijn voorzichtiger over Cimzia wegens de risico's op langere termijn wegens concurrentie van orale geneesmiddelen (Cimzia wordt ingespoten) en (opkomende) middelen van biotechbedrijven'. De huidige koers weerspiegelt deze 'bezorgdheden' niet meer, vindt Welford en 'overwaardeert' de kansen van Evenity, vandaar onze adviesverlaging naar 'underperform'.

Kan iemand een directe link vinden naar dat rapport van Jefferies? Vindt het niet onmiddelijk op hun site.

Welke zijn eigenlijk de beurshuizen naar wie het meest geluisterd wordt qua ratings. Zie bvb soms aanbevelingen van Deutsche Bank waarbij nadien het tegenovergestelde gebeurt dus die hebben blijkbaar niet zoveel geloofwaardigheid.

ik vind het ook niet onmiddellijk terug.

Ben echter positiever ingestemd en heb dan ook nog eens zot gedaan.
Turbo long op 68.40 gekocht met hefboom van 11-12
Staat ondertussen al op winst van 18%, begint er al goed uit te zien

Vorige zomer een Dec call strike 100 geschreven at the money. Binnen de kortse keren 100% verlies, want UCB steeg door naar omtrent €114. Verlies milderde in aug en sinds sep weer uit het rood. In het WE is de call afgeboekt.

(ABM FN) Jefferies heeft het advies op UCB verhoogd van Houden naar Kopen en eveneens het koersdoel stevig opgetrokken, van 96,00 naar 130,00 euro.

Jefferies ziet heel wat klinische katalysatoren in de portefeuille van de Belgische farmaceut. De piekomzet van Bimzelx trok Jefferies met 60 procent op tot 4 miljard dollar en het beurshuis verwacht dat de komende Fase III studieresultaten in het laatste kwartaal van het jaar indruk zullen maken.

Na Bimzelx zijn data voor myasthenia gravis met fase III-resultaten voor C5i Zilucoplan eind dit jaar en voor anti-FcRn rozanolixizumab begin volgend jaar belangrijk.

“Wij blijven van mening dat de zilucoplan fase III-resultaten grotendeels risicoloos zijn, maar zijn voorzichtiger voor brede acceptatie na goedkeuringen in 2023 op basis van onze eigen enquête onder artsen en commentaren van experts”, stelde Jefferies. De prognose voor de piekomzet halveerde van 1,4 miljard naar 750 miljoen dollar.

De taxaties van analist Peter Welford zitten 5 procent boven de analistenconsensus voor 2021.