Meest defensieve aandelen
TIP
Meest defensieve aandelen
Ik ben aan het kijken hoe ik het defensieve gedeelte van mijn portefeuille kan versterken.
Ik denk hierbij aan aandelen die het best stand zouden moeten houden bij een algemene terugval van de beurs.
De meest defensieve aandelen van de Belgische beurs lijken mij:
Elia
Home Invest
TINC
In mindere mate: Ahold Delhaize en Colruyt
In de wereld van de holdings: GBL, GIMV
Ook de Zwitserse reuzen: Novartis, Roche, Nestle
Tot slot natuurlijk ook de Dividend Kings zoals: Johnson & Johnson en Procter & Gamble
Ik had verwacht meer vastgoedfondsen te zullen toevoegen, maar b.v. Aedifica is minder defensief gebleken dan ik had verwacht.
Ik denk hierbij aan aandelen die het best stand zouden moeten houden bij een algemene terugval van de beurs.
De meest defensieve aandelen van de Belgische beurs lijken mij:
Elia
Home Invest
TINC
In mindere mate: Ahold Delhaize en Colruyt
In de wereld van de holdings: GBL, GIMV
Ook de Zwitserse reuzen: Novartis, Roche, Nestle
Tot slot natuurlijk ook de Dividend Kings zoals: Johnson & Johnson en Procter & Gamble
Ik had verwacht meer vastgoedfondsen te zullen toevoegen, maar b.v. Aedifica is minder defensief gebleken dan ik had verwacht.
Re: Meest defensieve aandelen
Misschien ook beursaandelen of traders, ik denk aan Euronext, Flow Traders,...
Mis geen enkele kans om te besparen.
Krijg de beste tips en aanbiedingen rechtstreeks in uw mailbox
Uitschrijven kan altijd. We respecteren uw privacy.
Re: Meest defensieve aandelen
Individuele aandelen vertonen altijd een grotere volatiliteit dan een brede korf van aandelen. Een simpele goed gespreide indextracker is eigenlijk wat je nodig hebt. Wil je defensiever dan dat gaan, maar toch in aandelen blijven, dan kun je ETFs kiezen met een factor naar value en/of low volatility.
"You need to buy the umbrella before it starts to rain."
-
- Verbannen Gebruiker
- Berichten: 820
- Lid geworden op: 02 feb 2022
Re: Meest defensieve aandelen
Is consumer niet beter dan value in deze omstandigheden? Of mix van de 2 met factor naar consumeren?
Re: Meest defensieve aandelen
consumer staples ETFs en healthcare ETFs zoals: ESIS, IUCS, QDVG, ESIH
vastgoed / dividend aandelen: ELIA, TINC, HOMI, CPINV, AEDIFICA
en uiteraard gewoon zeer brede www indexen
vastgoed / dividend aandelen: ELIA, TINC, HOMI, CPINV, AEDIFICA
en uiteraard gewoon zeer brede www indexen
Re: Meest defensieve aandelen
Je zou ook kunnen kijken naar bedrijven met veel cash, zoals Moury of Roularta. In het buitenland heb je dan bijvoorbeeld Berkshire.
Etf's (33%) + holdings (36%) + vastgoed (11%) + dividend/groeiwaarden (20%) (zie profiel)
Re: Meest defensieve aandelen
Je zou ook kunnen kijken naar britse infrastructuur trusts zoals bv BBGI, HICL infrastructure, international public partnerships, 3i infrastructure, ...
Trusts in hernieuwbare energie zijn mss ook een optie.
Trusts in hernieuwbare energie zijn mss ook een optie.
Re: Meest defensieve aandelen
Zelfs het meest defensieve aandeel kan een miskoop zijn als je teveel betaald .
Als je met uw defensief aandeel het marktrendement niet kunt halen is het sowieso een miskoop .
Daarom dat ik weinig heil zie in de namen die jullie posten want geen enkel heeft een goed uitgangspunt .
Voor een ETF ben je zeker dat je vandaag nog altijd te veel betaald .
Als je met uw defensief aandeel het marktrendement niet kunt halen is het sowieso een miskoop .
Daarom dat ik weinig heil zie in de namen die jullie posten want geen enkel heeft een goed uitgangspunt .
Voor een ETF ben je zeker dat je vandaag nog altijd te veel betaald .
Re: Meest defensieve aandelen
Het is een fabeltje dat Low volatility defensief zou zijn. Niet mijn woorden, maar die van verschillende goeroe's.Gudrun schreef: ↑23 maart 2022, 11:43Individuele aandelen vertonen altijd een grotere volatiliteit dan een brede korf van aandelen. Een simpele goed gespreide indextracker is eigenlijk wat je nodig hebt. Wil je defensiever dan dat gaan, maar toch in aandelen blijven, dan kun je ETFs kiezen met een factor naar value en/of low volatility.
http://mastersinvest.com/volatilityquotes
Re: Meest defensieve aandelen
Defensieve aandelen bestaan niet!Gudrun schreef: ↑23 maart 2022, 11:43Individuele aandelen vertonen altijd een grotere volatiliteit dan een brede korf van aandelen. Een simpele goed gespreide indextracker is eigenlijk wat je nodig hebt. Wil je defensiever dan dat gaan, maar toch in aandelen blijven, dan kun je ETFs kiezen met een factor naar value en/of low volatility.
Aandelen zijn altijd inherent risicovol. Aandelen kunnen op elk moment (het grootste deel van/volledig) hun waarde verliezen. Elk individueel aandeel heeft individuele risicos bovenop het marktrisico.
Door te spreiden over vele aandelen kan je het risico gelinkt aan individuele aandelen verminderen.
Low volatility kijkt vooral naar de korte termijn, jij lijkt te zoeken naar low drawdown.
Als je (een deel van) jouw portefeuille wenst te beschermen tegen een algemene terugval van de beurs moet je kijken naar beleggingen die niet aan de beurs gelinkt zijn. Dikwijls hebben deze beleggingen een lager risico, en dus een lager verwacht rendement.
Passief lange-termijn belegger in breed-gediversifieerde indexfondsen, geïnspireerd door Bogleheads.org.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Re: Meest defensieve aandelen
Ik durf te wedden dat een korf van Elia, Home Invest en TINC een lagere volatiliteit zal hebben dan een brede korf van aandelen.B7H4long schreef: ↑24 maart 2022, 07:39Defensieve aandelen bestaan niet!Gudrun schreef: ↑23 maart 2022, 11:43 Individuele aandelen vertonen altijd een grotere volatiliteit dan een brede korf van aandelen. Een simpele goed gespreide indextracker is eigenlijk wat je nodig hebt. Wil je defensiever dan dat gaan, maar toch in aandelen blijven, dan kun je ETFs kiezen met een factor naar value en/of low volatility.
Low volatility kijkt vooral naar de korte termijn, jij lijkt te zoeken naar low drawdown.
Als je (een deel van) jouw portefeuille wenst te beschermen tegen een algemene terugval van de beurs moet je kijken naar beleggingen die niet aan de beurs gelinkt zijn. Dikwijls hebben deze beleggingen een lager risico, en dus een lager verwacht rendement.
Die low volatility klinkt interessant, maar lijkt niet echt te zijn wat ik zoek. Low drawdown gaat inderdaad wel de goede kant op en dan kom je dus ook al snel uit bij dividend- en waardeaandelen, afgezien van andere beleggingen zoals goud en treasuries. Het zou interessant zijn om meer info te vinden over de drawdown van individuele aandelen.
Re: Meest defensieve aandelen
Altijd intressant om eens naar het verleden te kijken; bvb maar 2020.dreamy schreef: ↑24 maart 2022, 12:12Ik durf te wedden dat een korf van Elia, Home Invest en TINC een lagere volatiliteit zal hebben dan een brede korf van aandelen.B7H4long schreef: ↑24 maart 2022, 07:39
Defensieve aandelen bestaan niet!
Low volatility kijkt vooral naar de korte termijn, jij lijkt te zoeken naar low drawdown.
Als je (een deel van) jouw portefeuille wenst te beschermen tegen een algemene terugval van de beurs moet je kijken naar beleggingen die niet aan de beurs gelinkt zijn. Dikwijls hebben deze beleggingen een lager risico, en dus een lager verwacht rendement.
Die low volatility klinkt interessant, maar lijkt niet echt te zijn wat ik zoek. Low drawdown gaat inderdaad wel de goede kant op en dan kom je dus ook al snel uit bij dividend- en waardeaandelen, afgezien van andere beleggingen zoals goud en treasuries. Het zou interessant zijn om meer info te vinden over de drawdown van individuele aandelen.
Elia ging toen zeker ongeveer evenveel naar beneden als de markt.
De dividendaandelen gingen dieper.
Je hebt niet voldoende permissies om de bijlagen van dit bericht te bekijken.
Passief lange-termijn belegger in breed-gediversifieerde indexfondsen, geïnspireerd door Bogleheads.org.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Ik geef geen advies, ik ben gewoon een internet amateur - > doe steeds je eigen onderzoek en berekeningen.
Re: Meest defensieve aandelen
Dit klopt eigenlijk niet helemaal, zie dit boek https://www.bol.com/be/nl/p/de-conserva ... 7359407274 en er zijn ook papers over.
Laag risico kan ook gepaard gaan met hoog rendement.
Re: Meest defensieve aandelen
Ik heb net gekeken naar het verschil tussen de top in feb 2020 en het dieptepunt rond 20 maart 2020 en Elia ging inderdaad iets meer naar beneden dan de MSCI World. HOMI et TINC gingen daarentegen wél een stuk minder naar beneden, dus mijn voorspelling is uitgekomen dat deze 3 aandelen samen minder omlaag zouden gaan.
Ik moet eerlijk toegeven dat die flinke koersval van Elia me een beetje verbaast en dat de volatiliteit van de MSCI World me meevalt. Een kanttekening hierbij is dat Elia het wél een stuk beter deed dan de BEL20 waar het aandeel deel van uitmaakt.