Delhaize
TIP
Re: Delhaize
Zonet ook eerste postitie ingenomen (obligaties voor verkocht).
-
- Hero Member
- Berichten: 964
- Lid geworden op: 06 jun 2012
- Contacteer:
Re: Delhaize
Dan zet ik het ook maar online,
vanmorgen ingestapt aan 17.14€ (inclusief kosten)
vanmorgen ingestapt aan 17.14€ (inclusief kosten)
Succes mensen! Wens jullie mooie returns!
-
- Full Member
- Berichten: 222
- Lid geworden op: 07 nov 2012
- Contacteer:
Re: Delhaize
al die ex-aandeelhouders zullen dan ongelijk hebben zeker door aan jullie te verkopen
-
- Hero Member
- Berichten: 964
- Lid geworden op: 06 jun 2012
- Contacteer:
Re: Delhaize
Die denkwijze gaat op bij elke overdracht van aandelenDuvellover schreef: ↑27 juni 2017, 16:22 al die ex-aandeelhouders zullen dan ongelijk hebben zeker door aan jullie te verkopen
Succes mensen! Wens jullie mooie returns!
Re: Delhaize
Voor iedere verkoper is er een koper, dat is altijd zo geweest.
Men weet pas achteraf wie gelijk had.
Vele van die verkopers hebben ongelijk gehad om te kopen, dus waarom zouden die het per definitie nu beter weten.
Men weet pas achteraf wie gelijk had.
Vele van die verkopers hebben ongelijk gehad om te kopen, dus waarom zouden die het per definitie nu beter weten.
Re: Delhaize
Onlangs aan 16 rond aan de haak geslagen, 'helaas' niet voor mn eigen port.
Voor m'n eigen port zat ik te azen op een koers onder 15,5 euro. Soit, is nog steeds goedkoop gewaardeerd, maar de veiligheidsmarge is te klein geworden.
Voor m'n eigen port zat ik te azen op een koers onder 15,5 euro. Soit, is nog steeds goedkoop gewaardeerd, maar de veiligheidsmarge is te klein geworden.
Re: Delhaize
Wat bedoel je met de veiligheidsmarge?
Re: Delhaize
16 euro is zeer goedkoop, mocht ik de kans krijgen, dan koop ik bij.
Ik heb ze aan 18,50 euro
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ik heb ze aan 18,50 euro
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Delhaize
Minder dan 40% opwaarts potentieel op basis van een voorzichtig berekende faire waarde (FCF van 1,6M die het MGMT voorspelde voor dit jaar & een multiple van 18) Dus moesten de toekomstige cashflows tegenvallen, heb je nog een marge omdat je een heel stuk onder de "destijds faire waarde" gekocht hebt. Je kan stellen dat voor een sterke holding als Ahold een kleinere marge voldoet, of minder voorzichtig zijn ivm toekomstige FCF's. KBC (denk ik) verwacht dat deze in 2019 2miljard zullen bedragen (is incl. de 500M synergieën gok ik). Uitgaand van dat laatste geval is de veiligheidsmarge nog meer dan voldoende.
Uiteraard bepaalt iedereen zijn eigen veiligheidsmarge & is Ahold nog fors ondergewaardeerd volgens mij.
edit;
http://www.vfb.be/vfb/Media/Default/ana ... lhaize.pdf
BNP verwacht een vrije kasstroomrendement 8% en 8,7% voor de komende 2 jaar!
Re: Delhaize
Bedankt voor deze uitleg! Vrij vertaald is het dus eigenlijk een korting tov de faire waarde. Deze redenering houdt zeker steek.
- stockzombie
- VIP member
- Berichten: 1010
- Lid geworden op: 05 sep 2015
- Contacteer:
Re: Delhaize
Ingestapt vandaag. Hoort thuis in mijn brave-huisvader-portefeuille.
Re: Delhaize
Na de recente koersval zou ik Delhaize nu toch niet direct meer beschouwen als 'brave-huisvader-portefeuille'.stockzombie schreef: ↑5 juli 2017, 14:49 Ingestapt vandaag. Hoort thuis in mijn brave-huisvader-portefeuille.
Op een jaar tijd een kleine 20% in de min.
Een brave huisvader doet bij dergelijke koersval in z'n broek...
- stockzombie
- VIP member
- Berichten: 1010
- Lid geworden op: 05 sep 2015
- Contacteer:
Re: Delhaize
Sommigen doen al sneller in hun broek als anderen he .. Fortis was ook een huisvaderaandeel en dat was toch een ander verhaal. Zonder de discount van 20% was ik ook niet ingestapt.
Re: Delhaize
Idem, ik ben er ingestapt voor een trade tot 18/19. Avg 17 ongeveer maar wanhopen is nog niet nodig.
En brave-huisvader-aandeel..sjah.. is allemaal relatief natuurlijk. Als een bedrijf als AMZN plots in uw sector zich gaat bezighouden dan is dit niet abnormaal. Maar op zich is er nog niks veranderd. Op KT tot ML termijn zie ik geen of amper impact. Voor LT zou ik AD niet houden maar ik ben op zich ook niet zo goed thuis in deze sector en AD op zich ook niet dusja wie ben ik.
Ik hoop wel voor zij die er voor de LT inzitten dat AD wel delijk al geinvesteerd heeft in automatisering (en niet alleen in hun distributiecentra) en niet alles heeft ingezet op loonmatiging want dan zie ik het niet goedkomen. Idem voor alle andere retailers trouwens. Heb weet van Colruyt die daar al 10j geleden mee bezig was om zijn kassasysteem om te gooien en met lasers alles automatisch en in 1 keer in te scannen zonder tussenkomst van een persoon. Maar hoever ze daarin zijn gevorderd ettelijke jaren later is me een raadsel.
Ook in hun distributiecentra werken ze al met geautomatiseerde systemen (zie hun nieuw magazijn in Ghislenghien).
Maar dan nog. Stel u voor dat AD volledig mee is en zelf zo een "Amazon Go"-achtig winkelproject klaar heeft staan, wie zegt dat de gemiddelde klant hier graag gaat shoppen? Een artikel die ik niet zo lang geleden had doorgenomen stelde nog dat de Belgische consument op dat vlak serieus achter zit op de rest van de wereld. Ookal is België dan maar een klein deel van uw markt, het kan een rol spelen natuurlijk.
En brave-huisvader-aandeel..sjah.. is allemaal relatief natuurlijk. Als een bedrijf als AMZN plots in uw sector zich gaat bezighouden dan is dit niet abnormaal. Maar op zich is er nog niks veranderd. Op KT tot ML termijn zie ik geen of amper impact. Voor LT zou ik AD niet houden maar ik ben op zich ook niet zo goed thuis in deze sector en AD op zich ook niet dusja wie ben ik.
Ik hoop wel voor zij die er voor de LT inzitten dat AD wel delijk al geinvesteerd heeft in automatisering (en niet alleen in hun distributiecentra) en niet alles heeft ingezet op loonmatiging want dan zie ik het niet goedkomen. Idem voor alle andere retailers trouwens. Heb weet van Colruyt die daar al 10j geleden mee bezig was om zijn kassasysteem om te gooien en met lasers alles automatisch en in 1 keer in te scannen zonder tussenkomst van een persoon. Maar hoever ze daarin zijn gevorderd ettelijke jaren later is me een raadsel.
Ook in hun distributiecentra werken ze al met geautomatiseerde systemen (zie hun nieuw magazijn in Ghislenghien).
Maar dan nog. Stel u voor dat AD volledig mee is en zelf zo een "Amazon Go"-achtig winkelproject klaar heeft staan, wie zegt dat de gemiddelde klant hier graag gaat shoppen? Een artikel die ik niet zo lang geleden had doorgenomen stelde nog dat de Belgische consument op dat vlak serieus achter zit op de rest van de wereld. Ookal is België dan maar een klein deel van uw markt, het kan een rol spelen natuurlijk.