Wat is uw YTD?

Bericht door **VincentGT** » 16 februari 2019, 11:27

Beiden geven dan inderdaad 3% aan, maar als ik in mijn voorbeeld de eerste waarde negatief ingeef, dan bekom ik dit:

1/01/2016 € -100,00
1/01/2017 € 150,00
1/01/2018 € 175,00
1/01/2019 € 200,00

IR.SCHEMA = 150,89% -> klopt toch hoegenaamd niet?

IR = 151% -> ??

EDIT: Ik merk wel dat alles klopt als ik alle tussenliggende waardes laat voor wat ze zijn en gewoon beide formules los laat op deze cijfers:

1/01/2016 € -100,00
1/01/2019 € 200,00

IR.SCHEMA = 25,97%
IR = 100%

Bericht door **jonie** » 16 februari 2019, 11:38

Voor een totaalrendement (YTD of Yoy) is Morningstar het makkelijkst (aandelen, ETF, fondsen, tak23)
(In Be + NL kan je samen 10 portefeuilles maken)

Met uw portefeuille(s) op Investing.com en Yahoo Finance, kan je ook het individueel rendement van aandelen of ETF volgen en grafische vergelijkingen of Technische analyse maken (ook gratis)

Bericht door **B7H4long** » 16 februari 2019, 11:43

Een initiële investering van 100 euro en dan het eerste jaar er 150 uithalen, en dan het volgende jaar ook 175 afhalen en dan op 1/1/19 nog een waarde hebben van 200 hebben.

Dit kan inderdaad een intern rendement zijn van meer 150% geven.

Maar echt realistisch is je scenario niet.
Probeer eens het scenario met 15 en 17,5 euro afhalen in 2017 en 2018.

Wat geeft dat?

Bericht door **B7H4long** » 16 februari 2019, 11:46

jonie schreef: ↑16 februari 2019, 11:38 Voor een totaalrendement (YTD of Yoy) is Morningstar het makkelijkst (aandelen, ETF, fondsen, tak23)
(In Be + NL kan je samen 10 portefeuilles maken)

Met uw portefeuille(s) op Investing.com en Yahoo Finance, kan je ook het individueel rendement van aandelen of ETF volgen en grafische vergelijkingen of Technische analyse maken (ook gratis)

Opletten om het korrekt rendement in M* voor een portefeuille.
Je moet je dividenden en intresten korrekt inbrengen - niet makkelijk.

Bericht door **Belca2** » 16 februari 2019, 12:10

VincentGT schreef: ↑16 februari 2019, 11:27 ...maar als ik in mijn voorbeeld de eerste waarde negatief ingeef, dan bekom ik dit:

1/01/2016 € -100,00
1/01/2017 € 150,00
1/01/2018 € 175,00
1/01/2019 € 200,00

IR.SCHEMA = 150,89% -> klopt toch hoegenaamd niet?

Ik denk dat je een conceptueel problem hebt met de werkwijze van XIRR. Uw gegevens interpreteert XIRR als: ik heb 100€ geïnvesteerd en drie jaar later heb ik daar (in verschillende schijven) 525€ uitgehaald. Dit is wat BHx ook schrijft. En dat is weinig waarschijnlijk.

B7H4long schreef: ↑16 februari 2019, 11:43 Een initiële investering van 100 euro en dan het eerste jaar er 150 uithalen, en dan het volgende jaar ook 175 afhalen en dan op 1/1/19 nog een waarde hebben van 200 hebben....

XIRR is enigszins counter-intuitief in die zin dat alle stortingen (beleggingen) Negatief worden geboekt. Dit houdt in: de eerste belegging maar ook alle bijkomende stortingen en dividenden die herinvesteerd worden - of als cash geboekt blijven.

De afhalingen (outflows) worden als positief geboekt. De interne return bereken je dan alsof je op de laatste dag de volledige portefeuille verkocht hebt en dus de waarde ervan positief ingebracht hebt.

Succes. En ik hoop voor jou dat je die 150% haalt.

Bericht door **Belca2** » 16 februari 2019, 12:17

Er nog aan toevoegen dat voor beleggingen alle kosten in rekening moeten gebracht worden. Sommige zijn direct en gekend bij aankoop(transactiekosten, beurstaksen) andere weet men pas achteraf (bewaarkosten, effectentaks)
Vanzelfsprekend houdt men voor dividenden alleen rekening met het netto dividend.

En dat scheelt een slok op de rendementsborrel...

Bericht door **VincentGT** » 16 februari 2019, 12:58

Probleem lag inderdaad bij mij. Ik dacht dat je naast begin- en eindwaarde de tussenliggende waarderingen dient in te geven en niet 'hetgeen je er uit haalde'. Makes sense.

Maar om dus een gewoon geannualiseerd rendement te kennen, heb je voldoende aan het begin- en eindsaldo.

Bericht door **vortex** » 16 februari 2019, 15:44

VincentGT schreef: ↑16 februari 2019, 12:58 Maar om dus een gewoon geannualiseerd rendement te kennen, heb je voldoende aan het begin- en eindsaldo.

Op voorwaarde dat er geen tussentijdse stortingen zijn kan je inderdaad met begin en eindwaarde rekenen. bv starten met €100 op 01/01/2016 en eindigen met €200 op 01/01/2019 levert dan 25,96% geannualiseerd op.

Code: Selecteer alles

01/01/16	-100
01/01/19	200
	
IR.SCHEMA=	25,96%

Als je bv start met €100 en de jaren erna telkens €25 bij investeert krijg je zoiets

Code: Selecteer alles

01/01/16	-100
01/01/17	-25
01/01/18	-25
01/01/19	200
	
IR.SCHEMA=	12,02%

Bericht door **Mojo** » 1 maart 2019, 10:27

Mojo Group YTD 28/2/2019: +12.78%

Sectorverdeling binnen de groep:

Real Estate Private equity Healthcare Tech Luxury Hedge

16,38 13,61 20,15 22,18 14,05 13,64

Bericht door **jonie** » 2 april 2019, 11:38

Aandelenportefeuille:
YTD: 15,08%

Top 10:
Danaher
Cisco
Mastercard
Stryker
GN Store Nord A/S
Edwards
ASML
Microsoft
Nestlé Sa
Orsted A/S

Slechts 1 Euro aandeel in mijn top 10….

Bericht door **Wimble** » 6 april 2019, 07:45

+11,88% op mijn volledig roerend vermogen, SR met buffer incluis.

Eerste kwartaal was top, zien wat het tweede kwartaal brengt

Bericht door **Mojo** » 7 april 2019, 10:23

Eveneens een schitterende maand maart voor Mojo Group.
YTD staat vandaag op 20,09%.

Bericht door **BDE86** » 7 april 2019, 14:09

Aandelenportefeuille YTD +19.5%
Keyplan YTD +16.3%
Cash YTD +10%

Bericht door **B7H4long** » 7 april 2019, 14:20

Cash met een winst van 10% in een kwartaal?
Lijkt een foutje.

Wat is uw YTD?

Re: Wat is uw YTD?

Re: Wat is uw YTD?

Re: Wat is uw YTD?

Re: Wat is uw YTD?

Re: Wat is uw YTD?

Re: Wat is uw YTD?

Re: Wat is uw YTD?

Re: Wat is uw YTD?

Re: Wat is uw YTD?

Re: Wat is uw YTD?

Re: Wat is uw YTD?

Re: Wat is uw YTD?

Re: Wat is uw YTD?

Re: Wat is uw YTD?

Re: Wat is uw YTD?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!