De andere zullen ook wel aan sampling doen. Ik kan me niet voorstellen dat die duizenden aandelen in bezit hebben.

Yaris schreef: ↑7 maart 2023, 18:07 De andere zullen ook wel aan sampling doen. Ik kan me niet voorstellen dat die duizenden aandelen in bezit hebben.

Toch wel.
Dat is de kracht van breed gespreide indexfondsen

Dit is het fact sheet van EMIM.
https://tools.morningstar.be/be/snapsho ... encyid=EUR
Dit fonds bezit 3095 aandelen.

IUSN bezit nog meer aandelen.


Voor de ETFs van iShares kan je op de iShares.com site een excel downloaden met de exacte posities van de vorige avond.

B7H4long schreef: ↑7 maart 2023, 16:10 Sampling: het fonds bezit niet alle aandelen van de index; ze zullen een sample kiezen dat ze hopen dat een goede vertegenwoordiging is; bvb ING (sic) als vertegenwoordiger van de Belgische banken.

Hopen ?!?

landethk schreef: ↑7 maart 2023, 16:39 Ok, bedankt voor de uitleg. Ik dacht ergens al in die richting...

https://www.justetf.com/es/academy/phys ... -etfs.html

Yaris schreef: ↑7 maart 2023, 18:07 De andere zullen ook wel aan sampling doen. Ik kan me niet voorstellen dat die duizenden aandelen in bezit hebben.

De meeste doen optimized sampling inderdaad, maar bij de ene is dat al extremer dan bij de andere.
IWDA momenteel rond 99,8%, EMIM momenteel rond 97%, IUSN momenteel rond 78%.
IMIE momenteel rond de 20%.

En hoger % is slechter? Of hoe interpreteren jullie dat?

Orakel van Brakel schreef: ↑8 maart 2023, 08:50 En hoger % is slechter?

De meesten zullen dat eerder omgekeerd zien.
Maar gaat niet zozeer over beter/slechter.

Lees eens: https://www.justetf.com/es/academy/phys ... -etfs.html

IMIE heeft 1.852 aandelen in portefeuille. Dat geeft volgens mij een goed gemiddelde van de markt. Of het er 1.852 zijn of 9.000, veel verschil zal er niet tussen zijn. Ik vind IMIE ideaal omdat het alles in één is: grote, middelgrote en kleine bedrijven en ontwikkelde en opkomende markten samen.

Yaris schreef: ↑7 maart 2023, 18:07 De andere zullen ook wel aan sampling doen. Ik kan me niet voorstellen dat die duizenden aandelen in bezit hebben.

Yaris schreef: ↑8 maart 2023, 09:04 IMIE heeft 1.852 aandelen in portefeuille.
[]
Dat geeft volgens mij een goed gemiddelde van de markt. Of het er 1.852 zijn of 9.000, veel verschil zal er niet tussen zijn.

EarthNvstr1 schreef: ↑8 maart 2023, 08:47 De meeste doen optimized sampling inderdaad, maar bij de ene is dat al extremer dan bij de andere.
IWDA momenteel rond 99,8%, EMIM momenteel rond 97%, IUSN momenteel rond 78%.
IMIE momenteel rond de 20%.

Orakel van Brakel schreef: ↑8 maart 2023, 08:50 En hoger % is slechter? Of hoe interpreteren jullie dat?

EarthNvstr1 schreef: ↑8 maart 2023, 08:54 De meesten zullen dat eerder omgekeerd zien.

Typisch presteren zo'n 1/10 van de aandelen in de index beter dan de index; en 9/10 slechter dan de index.
Het is dus belangrijk om zo breed mogelijk te diversifieren om de hoogste kans te hebben op zoveel mogelijk van de beter presterende aandelen te bezitten, en de index dus zo best mogelijk te volgen.

En zoveel mogelijk slechte aandelen die je rendement weer omlaag brengen, niet te vergeten

Dacht ik ook: als je alles hebt, heb je ook alle slechte aandelen.

Yaris schreef: ↑8 maart 2023, 16:04 Dacht ik ook: als je alles hebt, heb je ook alle slechte aandelen.

Wel, als je dit denkt moet je actieve fondsen proberen, zij beleggen in een fractie van de markt, stellig overtuigd dat ze de beste aandelen selecteerden .... en presteren in maar dan 4/5 van de tijd slechter dan de markt (die ook de slechte aandelen bevat).

Keer op keer is het bewezen dat het belangrijker is om de goede aandelen te bezitten, ook als dit betekent dat je ook de slechte aandelen meeneemt.

Tja, alleen "slechte" aandelen bezitten die alleen maar dalen is inderdaad niet zo goed voor je rendement, daar heeft niemand hier een studie voor nodig.

B7H4long schreef: ↑8 maart 2023, 15:46 Typisch presteren zo'n 1/10 van de aandelen in de index beter dan de index; en 9/10 slechter dan de index.
Het is dus belangrijk om zo breed mogelijk te diversifieren om de hoogste kans te hebben op zoveel mogelijk van de beter presterende aandelen te bezitten, en de index dus zo best mogelijk te volgen.

Mooie theoretische benadering.

In de realiteit lijkt het mij dan IMIE er meer dan voldoende in slaagt om de index te volgen, maar mogelijks idd. wel ietsje volatieler idd.

Zie ook: wereldwijde-aandelen-etfs-t30870.html?h ... ld#p538307

B7H4long schreef: ↑8 maart 2023, 15:46
Typisch presteren zo'n 1/10 van de aandelen in de index beter dan de index; en 9/10 slechter dan de index.

Haha, met andere woorden je koopt de ganse index en gooit daar één aandeel uit, 9 kansen op 10 versla je de index