Wat zijn jullie vooruitzichten voor BPOST nu?
Zelf aan het twijfelen om dit aandeel eruit te kieperen of om te wachten tot een mogelijks herstel...

De Standaard had onlangs de Deense Post als ons lichtend voorbeeld aangegeven. Daar komt de postbode sowieso maar eens per twee werkdagen langs. Donderdag gepost, dan mag je blij zijn. dat het maandag wordt geleverd. Kan dus ook woensdag zijn.

En een Deense postzegel kost dus EUR 4,50.

Toevallig was ik die dag met een Deen op stap. Die bevestigde, dat de postbode maar eens per twee werkdagen door zijn straat kwam. Ik vroeg hem ook of een postzegel voor een kaart inderdaad EUR 4,50 kostte. Hij moest even omrekenen van zijn kronen, maar bevestigde: inderdaad, in die buurt.

Wel, welke gek post er nog een kerstkaart of een verjaardagskaart voor die prijs, met levering ofwel voor ofwel na de verjaardag ?
Niemand.
Sturen de officiële diensten dan post ?
Neen, die zijn al helemaal elektronisch.

Samengevat: de Deense Post is een zombiebedrijf. Ze zijn al dood, maar ze weten het nog niet.
Dat lijkt me niet zo'n goed idee voor BPOST, hoewel die al heel ver die weg op zijn...

Vandaag de standaard en de tijd gelezen en mijn opinie is simpel: no way dat ik aandelen kopen van dit bedrijf. Volgens mij zit er nog veel goodwill in de koers. En reken maar dat het dividend zal zakken. Kurt Vansteeland was nogal duidelijk in de tijd.

https://www.tijd.be/dossier/weekboekbel ... 68356.html

Binnenkort krijg je bij elke postzegel die je bij B-POst koopt, een gratis ( waardeloos ) aandeel bij

Kunnen ze niet eerder richting model deutsche post/DHL gaan? Of zit het daar ook niet allemaal snor?

Papieren post zal nooit helemaal door elektronische post verdrongen worden. Mijn bedrijf aanvaardt geen facturen die elektronisch verstuurd worden omwille van het grotere risico op fraude.

Yaris schreef: ↑11 november 2018, 14:57 Mijn bedrijf

Dat had ik nu niet verwacht, Yaris bedrijfsleider

Duiven.

Nevlai schreef: ↑10 november 2018, 11:42 Wat zijn jullie vooruitzichten voor BPOST nu?
Zelf aan het twijfelen om dit aandeel eruit te kieperen of om te wachten tot een mogelijks herstel...

Even redeneren.

Bpost geeft momenteel 1.3 euro dividend, goed voor een bruto rendement van 10 % aan de huidige koersen. Dat dividend zal de komende jaren net wel of net niet gedekt zijn door de winst. Persoonlijk hoop ik dat ze het verlagen om terug wat meer investeringsruimte te creëeren, maar zelfs als ze niets doen kunnen ze nog wel even voort.

Stel dat bpost morgen beslist haar dividend te halveren tot 0.65 euro. Dat zou het aandeel dan een bruto rendement van 5 % geven en een pay-out van de helft van de winst. Er ontstaat dan een bedrijf met de hoogst mogelijke kredietwaardigheid, een zeer propere balans en de impliciete steun van de overheid. Hoe vaak noteert zo'n bedrijf lang aan een dividendrendement van 5 %?

Ik zou wel weten wat te doen. Blijven, afwachten en dividenden incasseren. In beide scenario's kan je bpost momenteel bezwaarlijk overgewaardeerd noemen (al hoop ik wel sterk op een dividendverlaging).

dw schreef: ↑11 november 2018, 17:23

Nevlai schreef: ↑10 november 2018, 11:42 Wat zijn jullie vooruitzichten voor BPOST nu?
Zelf aan het twijfelen om dit aandeel eruit te kieperen of om te wachten tot een mogelijks herstel...

Even redeneren.

Bpost geeft momenteel 1.3 euro dividend, goed voor een bruto rendement van 10 % aan de huidige koersen. Dat dividend zal de komende jaren net wel of net niet gedekt zijn door de winst. Persoonlijk hoop ik dat ze het verlagen om terug wat meer investeringsruimte te creëeren, maar zelfs als ze niets doen kunnen ze nog wel even voort.

Stel dat bpost morgen beslist haar dividend te halveren tot 0.65 euro. Dat zou het aandeel dan een bruto rendement van 5 % geven en een pay-out van de helft van de winst. Er ontstaat dan een bedrijf met de hoogst mogelijke kredietwaardigheid, een zeer propere balans en de impliciete steun van de overheid. Hoe vaak noteert zo'n bedrijf lang aan een dividendrendement van 5 %?

Ik zou wel weten wat te doen. Blijven, afwachten en dividenden incasseren. In beide scenario's kan je bpost momenteel bezwaarlijk overgewaardeerd noemen (al hoop ik wel sterk op een dividendverlaging).

als het aandeel 40% daalt ben je vet met je 10% dividend

De winstgevendheid van BPost gaat wellicht ook dalen, dus mijn inziens gaat die redenering niet helemaal op.

paul schreef: ↑11 november 2018, 20:20
als het aandeel 40% daalt ben je vet met je 10% dividend

Als het aandeel 40 % daalt en ik niet hoef te verkopen, ben ik in de praktijk geen cent kwijt. Virtuele verliezen (en virtuele winsten) betekenen weinig. En dat dividend, dat komt gewoon netjes op mijn rekening.

Pas op, ik ga hier niet de bpost-fanboy uithangen. Ik zou er zonder dividendverlaging en toekomstplan geen cent extra in beleggen, maar ik ga zeker ook niet verkopen. Het is en blijft een rendabel, financieel gezond bedrijf en dergelijke bedrijven zien hun koers uiteindelijk altijd wel herstellen.

te vergelijken met de arco-aandelen


de post kan ook failliet gaan